אודות

נעים להכיר, אני אופק

סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון. אני מלווה משפחות, שכירים ועצמאים בבניית מעטפת ביטוחית, פנסיונית ופיננסית שמתאימה להם – בשקיפות, בשפה פשוטה, ועם זמינות אישית.

רישיון פנסיונייחס אישיזמין בוואטסאפ
חבר לשכת סוכני הביטוח
אופק יצחק
רישיון פנסיונירשות שוק ההון
יחס אישיישירות מולי
זמין בוואטסאפתשובה אישית
הסיפור שלי

למה אני עושה את זה

שמי אופק יצחק, סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, עם ניסיון בענף הביטוח והפיננסים ובתכנון פנסיוני.

אני מאמין שכל מי שעבד קשה ובנה הון, ראוי לדעת שהוא מנוהל בחכמה – ושיש לו ולמשפחה שלו הגנה ביטוחית שמתאימה להם.

לכן אני מקדיש זמן להבין לעומק את הצרכים האישיים, הכלכליים והביטוחיים של כל לקוח, ובונה איתו פתרון מותאם – שנותן גם ביטחון וגם סדר.

ומה שהכי חשוב לי: שתמיד תהיה לך כתובת. לא מוקד, לא תור – אלא אדם שמכיר את התיק שלך ועונה לך.

בקצרה עליי

  • סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
  • חבר לשכת סוכני הביטוח בישראל
  • עובד עם מגוון חברות ביטוח ובתי השקעות
  • זמין בטלפון ובוואטסאפ: 050-7703918
לשכת סוכני הביטוחחבר לשכת סוכני הביטוח בישראל
התעודות שלי

תלויות על הקיר במשרד

רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – וחברות בארגונים המקצועיים של התחום.

רישיון סוכן ביטוח פנסיונימטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מכתב קצר ממני

היי, כאן אופק 👋

רוב האנשים שאני פוגש לא יודעים בדיוק מה יש להם – כמה קופות, אילו ביטוחים, ומה באמת מכוסה. וזה לגמרי מובן: אף אחד לא לימד אותנו את זה.

התפקיד שלי הוא לעשות לך סדר. לפרוש את כל התמונה על השולחן, להסביר כל דבר בגובה העיניים, ולהציג לך את האפשרויות – כדי שתוכל להחליט בראש שקט.

ואחרי זה? אני לא נעלם. כשהחיים משתנים – עבודה חדשה, ילד, דירה – אני כאן, במרחק הודעה.

אופקאופק יצחק · סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני
חמש שאלות קצרות

שאלתם, עניתי

01

מה הכי חשוב לך בעבודה עם לקוח?

שהוא יבין. לא רק שיחתום – שיבין מה יש לו, למה, ומה האפשרויות.

02

מה לקוחות הכי מופתעים לגלות?

כמה דברים יש להם שהם בכלל לא ידעו עליהם: קופות ישנות, ביטוחים כפולים, מוטבים שלא עודכנו שנים.

03

איך נראית פגישה איתך?

שיחה רגילה, בגובה העיניים. בלי לחץ ובלי מונחים מסובכים – עוברים על התמונה ביחד.

04

למה דווקא וואטסאפ?

כי ככה אנשים מדברים היום. שאלה קטנה לא צריכה לחכות לפגישה.

05

משפט אחד למי שמתלבט אם לפנות?

אין שאלה טיפשית. באמת. הכי גרוע – תדע יותר ממה שידעת קודם.

“

לא מוקד. לא תור. אדם אחד שמכיר את התיק שלך – ועונה לך.

אופק יצחקמה שאני מביא לכל לקוח
ככה מתחילים

הודעה אחת בוואטסאפ

בלי טפסים ובלי מוקדים. שולחים הודעה – ואני חוזר אליך אישית.

הגופים

עובד עם מגוון גופים מובילים

חברות ביטוח ובתי השקעות מובילים בישראל – כדי שתוכל לראות אפשרויות שונות ולבחור.

בית העסק עובד עם הגופים המוסדיים ומתוגמל על ידם.
אופק יצחק

בוא נכיר

שיחת היכרות קצרה, בלי התחייבות – ונראה איך אפשר לעזור.

אופק יצחק – סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, חבר לשכת סוכני הביטוח בישראל. בית העסק עובד עם מגוון גופים מוסדיים ומתוגמל על ידם. המידע באתר הוא כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה אישית. הכיסוי הביטוחי בפועל נקבע לפי תנאי הפוליסה. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.