ההון שלך ראוי לליווי חכם
ואסטרטגי
ללא פשרות

אני אופק יצחק, סוכן ביטוח ופיננסים שמלווה אותך עם תכנון אישי ושקיפות מלאה,
כדי שתוכל לדעת שהעתיד הכלכלי שלך בידיים בטוחות.

הערך שאני מביא ללקוחות שלי

מומחיות ורישיון

אני סוכן ביטוח ופיננסים בעל רישיון מטעם רשות שוק ההון,
עם ידע וניסיון מקצועי רחב.
אני פועל בהתאם לדרישות החוק ומחויב לסטנדרטים הגבוהים ביותר

שירות אישי

אני לא עוד “חברה גדולה”.
כל לקוח מקבל ממני יחס אישי, זמינות מלאה
והמלצות מותאמות בדיוק לצרכים שלו

שקיפות מלאה

תקבל דוח ברור שמסביר בדיוק איפה ניתן לחסוך, למה וכמה.
בלי הפתעות ובלי אותיות קטנות.

הנגשת פתרון

אני שם לפניכם מגוון רחב של פתרונות
ואתם אלו שבוחרים את מה שמתאים לכם.

מעקב שנתי

אני לא נעלם אחרי הבדיקה הראשונה.
אני נשאר לעקוב אחר התיק שלך
ומוודא שהוא תמיד מעודכן ומשתלם

ראיה כוללת

אני בוחן את התמונה המלאה של התיק שלכם:
פנסיוני, פיננסים, ביטוח, לא מתמקד רק בפרטים נקודתיים.
אלא בפתרון שמתאים באמת לצרכים שלכם.

Image gallery marquee
Image gallery marquee
Image gallery marquee
Image gallery marquee
Image gallery marquee
Image gallery marquee
Image gallery marquee
Image gallery marquee
Image gallery marquee
Image gallery marquee
Image gallery marquee
Image gallery marquee
Image gallery marquee

אני פועל מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים, כדי להעניק לכם השוואות אמיתיות, שקופות ומקיפות.
המטרה היחידה היא שתדעו בדיוק מה הכי נכון ומה הכי משתלם עבורכם.

בזכות העבודה שלי תקבלו את כל המידע במקום אחד, בצורה פשוטה וברורה
ותוכלו לקבל החלטה חכמה מתוך ביטחון מלא.
אני שם אתכם במרכז – ואת החיסכון שלכם בראש סדר העדיפויות.

בנוסף לטכנולוגיה, יחס אישי הוא ליבת השירות שלנו.

אני כאן בשבילך – לא רק בהתחלה, אלא גם בהמשך. התיק שלך מתעדכן ומתנהל בשקיפות מלאה,
ואני דואג שהוא תמיד יהיה מותאם לצרכים שלך ויחסוך לך כסף.

אתה לא נשאר לבד מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות – יש לך ליווי אישי ומתמשך שמעניק שקט וביטחון.

השירותים שלי

צ’ק אפ ביטוחי

בדיקה מקיפה של כל תיק
הביטוחים הקיים שלך

צ’ק אפ פנסיוני + פיננסי

בחינת כלל החסכונות הפנסיוניים והפיננסיים שלך

צ’ק אפ לפרישה

תכנון מקיף ליום שאחרי העבודה

ביטוח נסיעות לחו''ל

הכיסוי שמלווה אותך בחו״ל

המוצרים שאני מציע

ביטוח חיים
ביטוח בריאות
ביטוח מחלות קשות
ביטוח נסיעות לחו״ל
ביטוח חיים למשכנתא
קרן פנסיה
קרן השתלמות
חיסכון פנסיוני
ביטוח מנהלים
תכנון פרישה
קופת גמל להשקעה
פוליסת חיסכון

מה שמעניין אתכם לדעת

למה בכלל צריך סוכן ביטוח?

עולם הביטוח והפיננסים מורכב והחלטות שגויות עלולות לעלות הרבה כסף.
סוכן מקצועי עם רישיון מפשט עבורך את התהליך, מתאים את הביטוחים לצרכים האישיים שלך ומוודא שיש לך את ההגנה הנכונה.

בהחלט! כדאי להתחיל ליווי פיננסי כבר מהשלבים הראשונים – חיסכון, ביטוח בריאות או קרן השתלמות.

כן. תכנון נכון עוזר לכל אחד, גם עם חיסכון קטן, כדי להימנע מטעויות ולבנות בסיס כלכלי יציב.

כדי להבטיח עתיד כלכלי בטוח אחרי הפרישה, להבין כמה תחסוך ואיך להשקיע נכון.

לא. ההשוואה נועדה למצוא עבורך את הפתרון המשתלם ביותר, בלי לפגוע בכיסויים שלך.

בדרך כלל תוך מספר ימים.

נסביר בפירוט את ההמלצות – ואתה תבחר אם לבצע שינויים.

כן, לכל אחד.

המדריך שלך לניהול חכם

כתבות, תובנות וכלים שיעזרו לך לקבל החלטות נכונות לעתיד הכלכלי שלך.

מוכן לקחת שליטה על העתיד הפיננסי שלך?

הודעה קצרה – ואני חוזר אליך עם כל המידע. בנוסף, תמיד אפשר לפנות במייל או בטלפון.