ביטוח
הגנה על מה שחשוב באמת
פנסיה וחיסכון
שהכסף יעבוד בשבילך
הגנה על מה שחשוב באמת
שהכסף יעבוד בשבילך
בודקים את כל החסכונות – פנסיה, השתלמות, גמל ופוליסות – כדי לוודא שהתנאים טובים, שהמסלולים מתאימים, ושאין כסף שנשכח.
חבר לשכת סוכני הביטוחרישיון פנסיוני – רשות שוק ההוןארבעה דברים שבודקים
האם אפשר לשפר את התנאים מול הגופים המנהלים.
האם רמת הסיכון מתאימה לגיל ולמטרות.
שארים ונכות בקרן – והאם יש כפל בין קופות.
מוטבים מעודכנים, וקופות שנשכחו בדרך.
מהמסלקה ועד תוכנית עבודה
בהסכמתך – מידע על כל המוצרים הפנסיוניים שלך.
כל הקופות, הצבירות, דמי הניהול והמסלולים.
מול האפשרויות בשוק ובין הגופים.
צעדים ברורים: מה לשפר ומה להשאיר.
✓ תוכנית עבודה ברורהמטפלים בביצוע – ובודקים שוב מדי פעם.
בחר מצב מהחיים, ותראה בדיוק מה עושים
לחצו על כרטיס כדי לגלות
שמעת מילה ולא היית בטוח מה היא אומרת? לחץ עליה
אני עובר איתך על כל החסכונות – פנסיה, השתלמות, גמל ופוליסות – ובונה איתך תוכנית עבודה ברורה, עם ליווי בביצוע ובדיקה חוזרת מדי פעם.
ומה שהכי חשוב: יש לך כתובת אחת לכל שאלה, בטלפון או בוואטסאפ.
שאלה בוואטסאפ ←דוח שמרכז את כל המוצרים הפנסיוניים שלך במקום אחד. מפיקים אותו בהסכמתך.
ממפים את כולן ובודקים בכל אחת תנאים, מסלול ודמי ניהול – כדי ששום קופה לא תישכח.
לעיתים קרובות כן, אבל זה תלוי בגוף ובנסיבות.
שיחה קצרה לאיסוף מידע, ואחריה פגישה שבה עוברים על הממצאים.
קראת ומשהו לא ברור, או שבא לך להתקדם? שלח לי הודעה – אני עונה אישית.
אופק יצחקיש שאלה על מה שקראת? כתוב לי 👋