רוב האנשים לא באמת יודעים כמה הם משלמים על הביטוחים והחסכונות שלהם, אם יש להם כפילויות מיותרות או אם דמי הניהול שנגבים מהם מוצדקים.
כאן נכנסת לתמונה המסלקה הפנסיונית:
מערכת רשמית שמרכזת עבורך את כל המידע מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, במקום אחד, בצורה מסודרת וברורה.
*ללא התחייבות
0₪
במקום 799₪
המסלקה מאפשרת לך סוף סוף לראות את התמונה המלאה.
לא עוד ניחושים או פיזור מידע בין עשרות פוליסות ודוחות.
אתה מקבל מסמך אחד שמראה לך בדיוק מה יש לך, כמה אתה משלם והאם הכיסויים מתאימים לצרכים האישיים שלך ולמצב הכלכלי של המשפחה שלך.
כאן אני נכנס לתמונה: לא רק מסמך יבש, אלא ליווי אישי.
אני מסביר בשפה פשוטה מה הנתונים אומרים עבורך,
מראה לך היכן אפשר לחסוך ואיך לבנות תוכנית שתתאים לך ולמשפחה שלך.
השירות פועל במודל של Win-Win – אתה מקבל שקיפות מלאה ותמונה ברורה
ואני מלווה אותך עד שמתקבלות ההחלטות הנכונות עבורך.
זיהוי חסכונות פוטנציאליים:
אנחנו בודקים האם דמי הניהול שלכם גבוהים מדי,
האם ניתן לעבור למסלול השקעה עם פוטנציאל תשואה גבוה יותר
האם אתם משלמים כפילויות על ביטוחים מיותרים.
התאמה אישית של הכיסוי הביטוחי:
אנו מוודאים שהביטוחים שברשותכם (ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, מחלות קשות ועוד)
אכן מתאימים לצרכים הנוכחיים שלכם, לגילכם ולמצב המשפחתי.
ללא עלות וללא התחייבות
המסלקה היא מערכת רשמית שמרכזת את כל המידע שלך מקרנות הפנסיה, קופות הגמל והביטוחים הפנסיוניים.
במקום לנחש או לחפש בכל מיני אתרים, במסלקה מקבלים תמונה מלאה ומדויקת על מה שיש לך – הפקדות, דמי ניהול, תשואות ועוד.
כן, בדיקה כזו אמורה לעלות כסף.
בדרך כלל, יש עלויות גם להוצאת המסלקה וגם לניתוח המקצועי של הדו"ח (שבגללו רוב האנשים פונים לסוכן מלכתחילה).
יש יועצים ואנשי מקצוע שלוקחים על השירות הזה תשלום מלא.
אבל – נכון לעכשיו ולזמן מוגבל בלבד, אני מציע את השירות המלא הזה ללא עלות וללא התחייבות . זו ההזדמנות שלך לקבל דו"ח מסודר וברור, וחשוב מכך, הסבר מלא ופשוט על מה באמת קורה עם הכסף , הביטוחים והפנסיה שלך ואיפה אפשר לשפר או לחסוך עשרות אלפי שקלים – בלי לשלם על זה כלום
קצר ומהיר, לרוב תוך פגישה אחת.
כן, אנו עובדים מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילים כדי להבטיח השוואה מלאה ורחבה.
בהחלט, אנו עובדים עם מערכות מאובטחות ותחת פיקוח.
בדרך כלל תוך מספר ימים.
נסביר בפירוט את ההמלצות – ואתה תבחר אם לבצע שינויים.
אני מציג לך השוואה שקופה בין מה שיש לך היום לבין מה שאתה יכול לקבל.
החיסכון נמדד במספרים ברורים – שקלים בחודש ושקלים בשנה.
לא. ייתכן שהחברה הנוכחית שלך תישאר המשתלמת ביותר.
המטרה שלי היא שתדע איפה אתה עומד ותקבל החלטה מושכלת.
כאן ההבדל הגדול.
כשיש תביעה, אתה לא לבד מול חברת הביטוח.
אני מלווה אותך צעד-צעד עד לקבלת הפיצוי שמגיע לך.
מצוין שיש לך כיסוי!
אבל השוק משתנה כל הזמן – מחירים, כיסויים, רגולציה.
מה שהיה מתאים לפני 5 שנים עלול להיות יקר או לא עדכני היום.
בוודאי.
קיימים מסלולי השקעה וכיסויים כשרים למהדרין,
אני מוודא שכל לקוח שומר מצוות יקבל פתרון שמכבד את הערכים שלו.
כן, לכל אחד.
