פוליסת חיסכון היא פתרון השקעה חכם וגמיש, המאפשר הפקדות חודשיות או חד־פעמיות,
נזילות כמעט מלאה וניהול מקצועי של הכספים במסלולי השקעה מגוונים.
פוליסת חיסכון היא מוצר פיננסי המנוהל בידי חברות ביטוח ובתי השקעות.
היא מאפשרת לבחור מסלולי השקעה שונים ולעבור ביניהם ללא אירוע מס.
הפוליסה מעניקה גמישות בהפקדות ובמשיכות ומתאימה עצמה לצרכים המשתנים שלך.
היא מאפשרת לך ליהנות מגמישות מלאה בהפקדות ומשיכות, לבצע שינוי מסלול השקעה בכל עת מבלי לשלם מס, וליהנות מניהול מקצועי שמפשט עבורך את תהליך ההשקעה.
הפוליסה מתאימה לחוסכים עם סכומי ביניים או סכומים גדולים, למי שמחפש חלופה לפיקדון בנקאי ולמשקיעים שרוצים פתרון פשוט ושקוף עם גמישות רבה.
מסלול כללי
מסלול מנייתי
מסלול מחקה מדד
מסלול השקעות אלטרנטיביות
ועוד מגוון רחב של מסלולים
אני משווה עבורך את הביצועים בין הגופים השונים, דואג להתאמה מיסויית אישית ומלווה אותך לאורך כל הדרך כדי לוודא שהכסף שלך עובד נכון.
אני אופק יצחק, סוכן ביטוח עצמאי , מזמין אתכם לפגישה אישית שבה נבחן יחד את האפשרויות השונות בנוגע לפוליסת חיסכון ונבנה עבורכם פתרון מותאם אישית שיתמוך בצמיחה ובניהול חכם של החיסכון שלכם.
ברגעים החשובים באמת – אני כאן לצדכם, כדי שתוכלו לקבל החלטות נכונות ובטוחות עבורכם ועבור המשפחה שלכם.
הודעה קצרה – ואני חוזר אליך עם כל המידע. בנוסף, תמיד אפשר לפנות במייל או בטלפון.
