הפרישה מתקרבת? זה בדיוק הזמן לוודא שהכסף שחסכת באמת עובד בשבילך.
צ’ק אפ לפרישה מעניק לך תוכנית ברורה איך להפוך את החסכונות לקצבה יציבה
שתבטיח איכות חיים גם אחרי סיום העבודה.
צ’ק אפ לפרישה כולל מיפוי מלא של כל הקופות, הזכויות והחבויות שלך.
הבדיקה בוחנת את מסלולי הקצבה, את ההשלכות המיסויות ואת הסיכונים ובונה עבורך תוכנית מותאמת אישית.
משיכת כספים במינימום מס
שמירה על תזרים חודשי יציב
התאמה ליעדים משפחתיים ולמורשת שתשאיר אחריך
מי שנמצא כחמש עד עשר שנים לפני פרישה
פורשים טריים שרוצים סדר וביטחון
בעלי מספר קופות או מסלולים שמעוניינים באיחוד ובקרה
כחלק מתהליך צ'ק אפ לפרישה, תקבלו תוכנית יישום הכוללת הכנת מסלולי מיסוי פרישה (פטור או פריסת מס), ליווי בהגשת תביעת קצבה, התאמת מסלולי השקעה למטרת חיסכון, פתיחת קופת גמל לפי תיקון 190 לחיסכון לטווח ארוך וניהול ההשקעות באופן קבוע.
הודעה קצרה – ואני חוזר אליך עם כל המידע. בנוסף, תמיד אפשר לפנות במייל או בטלפון.
