רגע הפרישה הוא מעבר פיננסי חשוב.
עם תכנון נכון, ניתן למקסם את ההכנסה, לצמצם מסים ולשמור על רמת החיים גם לאחר סיום העבודה.
תהליך מקיף שבו ממפים את הנכסים והחסכונות שלך, בוחנים את הקצבאות הצפויות,
מתייחסים למיסוי ולסיכונים ובונים אסטרטגיה חכמה למשיכת כספים לאורך השנים.
תכנון פרישה נכון מאפשר מיסוי אופטימלי בעת משיכת כספים, מבטיח תזרים יציב לכל החיים ומתאים את התוכנית ליעדים המשפחתיים שלך.
מי שנמצא כחמש עד עשר שנים לפני פרישה
פורשים טריים שרוצים סדר וביטחון
בעלי מספר קופות שרוצים להבין את התמונה המלאה
תכנון פרישה לקצבה חודשית
תכנון פרישה למשיכה כהון
שילוב מסלולים והורשת קצבאות
אני מביא ראייה הוליסטית של כלל הנכסים שלך, מספק דוחות ברורים ושקופים ומלווה אותך אישית בהחלטות הקריטיות ביותר לעתיד הכלכלי שלך.
אני אופק יצחק, סוכן ביטוח עצמאי , מזמין אתכם לפגישה אישית שבה נבחן יחד את האפשרויות השונות בנוגע לתכנון פרישה ונבנה עבורכם פתרון מותאם אישית שיתמוך בפרישה נכונה, תשלום מס מופחת ככל הניתן, שקט וביטחון כלכלי.
ברגעים החשובים באמת – אני כאן לצדכם, כדי שתוכלו לקבל החלטות נכונות ובטוחות עבורכם ועבור המשפחה שלכם.
הודעה קצרה – ואני חוזר אליך עם כל המידע. בנוסף, תמיד אפשר לפנות במייל או בטלפון.
